כללי אצבע לניהול משימות אונליין
ניהול משימות צוותי הינו יעד חשוב בפני עצמו. לא משנה אם המשימות יושבות בתוך מערכת CRM או כחלק מתהליך ניהול פרויקט רחב או נוצרו באוטומציה או נפתחו ידנית. בסופו של דבר, ניהול המשימה הקיימת היא זו שכרגע נמצאת על הפרק. מה אנחנו מחפשים בניהול משותף של משימה? קודם כל להבין 🙂 נשמע טריוויאלי, אבל לא […]
אחסון קבצים ומבוכי תיקיות במערכות
נגיד את זה פתוח הפעם: יש ארגונים שמסתדרים יפה בלי מערכת. חלקם אפילו פונים אליי ואומרים "תדעי לך שהאקסל שלנו מהמם ואנחנו עובדים מצוין" (אז מה בעצם פניתם?… 🤔 אבל זה כבר נושא לפוסט אחר 😅). והאמת היא, שאכן, ארגונים שעדיין לא מוחשבו משתמשים בעצם בסיסטם הישן של המחשוב. בראש רשימת הכלים הישנים (שכן, עובדים […]
מערכות ניהול גביה – חלק 2
את הפוסט הקודם (למי שפספס, אפשר לחזור ולקרוא כאן) סיימנו במסקנות הבלתי נמנעות על ניהול חכם של מנגנוני הגביה בארגונים: מנגנון כזה שלא נוגע ברגולוציה ובמסמכים החשבונאים אלא בלוגיקה ובעבודה המקיפה אותם. אז מה בפועל ההמלצה לניהול גביה? יהיו 3 כללי אצבע שינחו אותנו: ריכוז מידע שדות אינדיקציה רשומות אוטומטיות אל דאגה, נפרט סעיף-סעיף כך שלא […]
אוטומציות ללו"ז משימות
מדברים המון על ניהול משימות אוטומטי. רק "תזרקו" מידע והמערכת תקפיץ תזכורות ועל דשבורדים שמרכזים את כל הפעילות. אינשאללה. בפוסט היום אני רוצה לחדד את הנקודה המרכזית שעומדת מאחורי המנגנון המתוחכם הזה, כדי שנשים לב – ובעיקר ניישם – מתי ואיך זה יכול לעבוד בצורה הטובה ביותר. [בעייני ראיתי אופני ניהול פחות טובים, בהם המנגנון המתוחכם […]
הטמעות monday בעברית
נושא חשוב שעולה בדיוני טרום הטמעה בארגונים – האם ניתן לייצר הטמעת monday איכותית בארגון מבוסס עברית לחלוטין? מצד אחד – ההמלצה היא להטמיע בארגונים מערכות בינלאומיות וחזקות, מהצד השני – הן בדר"כ באנגלית. והארגון שלכם, לפעמים, לא. זה קורה בארגוני low-tech, אצל חברות יועצים ובאינספור ענפים שבהם התקשורת היא בעברית, והעובדים במשימות השוטפות מרגישים […]
רו"ח, סוכנויות ביטוח, עו"ד, יזמי נדל"ן
אם תפתחו גוגל (ואני מקווה שתפתחו!) ותחפשו באופן רנדומלי מערכות או אוטומציות באופן כללי, תגלו רשימה של מערכות, פרסומות והבטחות. אולם אם אתם עוסקים באחד מהתחומים המופיעים בכותרת הפוסט הזה, כנראה שהחיפוש שלכם בגוגל ייראה אחרת. נגיד: "מערכת CRM לניהול סוכנות תיווך" או: "המלצות למערכות במשרדי רו"ח" ואפילו: "ניהול משרד עיצוב גרפי" גוגל (וגם הצ'אט, […]
Sales CRM – ההמלצות שלנו
עכשיו נדבר תכל'ס ממש – אילו מערכות מומלצות למחלקת מכירות. בפוסטים הקודמים דיברנו על המלצות כלליות ועקרוניות להטמעות CRM במחלקות המכירות. (למי שפספס, אפשר לחזור ולקרוא במאגר הפוסטים בבלוג באתר 🙏) עכשיו בואו נדבר בשמות: האם ניתן ליישם את עקרונות המכירה בכל מערכת? יש הבדל בין מערכת אחת לשניה? אוהוהו. בטח! נסקור הפעם 4 שמות […]
נהלי מכירות: דשבורדים ומאפיינים
כשמדברים על CRM ש"מרים כסף מהרצפה" (הסטטיטיקות מדברות על מינימום צמיחה של ….30%) מתמקדים הרבה בניהול צוותי המכירות והשיווק. אם גם אתם מחפשים שיפורים בתחום, מן הסתם אתם מתבטאים באחת או יותר מהצורות הבאות: חסר לנו מידע לידים מתפספסים זה בוואצאפ לא יודעים כמה נכנס לא יודעים מה הולך להיכנס איך מנהלים בונוסים לאנשי.נשות המכירות […]
תקשורת פנים ארגונית: לא אקסל
בהרבה יותר מדי עסקים וארגונים זה קורה. וכולי תקווה שאצלכם – לא, אבל היות ויש סיכוי טוב שזה כן כך, חייבים לדבר על זה. על מערכת מצוינת (אולי) שהטמעתם, אבל בפועל – אתם ממשיכים להתנהג בדיוק כמו שהתנהגתם עם האקסל: אוסף נתונים ומידע שפשוט נערמים ומייצרים איזשהו ספגטי של רשומות שמסתבכות אחת בתוך השניה ואין […]
תמחורי מערכות, עלויות הקמה ומנוי
אחד הנושאים הבוערים יותר, בהחלטה על הטמעת מערכת או לקראת שדרוג של מערכת קיימת – זה דמי המנוי החודשיים.כל מערכת SAAS [שירות בענן בו אתם יכולים לפתוח חשבון משלכם] גובה תשלום עבור שימוש. זה פוגש אתכם במערכות דיוור, שירותי AI שונים שאתם צורכים, אחסון ענן, אתרים, וכן – גם במערכות CRM ומערכות ניהול שונות.בואו ננסה […]