לא.
וכן.
בmonday אין הבנייה בסיסית לחיבור morning (חשבונית ירוקה).
לא תראו שם כפתור "הפק חשבונית"
או מסך "צפה במסמכי לקוח".
ומערכת הmonday היא מערכת לצרכים אחרים:
אולי הCRM שלכם
או הProject managmet אצלכם
או ניהול משימות ארגוני
או צורך אחר.
אך כן נרצה לייצר קשר התנהגותי.
לדוגמא –
בסיום אבן דרך בפרויקט תשלח אוטומטית דרישת תשלום.
ואת זה נעשה, כמובן, באמצעות אוטומציות חיצוניות למערכות,
מבוססות API וwebhooks.
כלומר –
שתי המערכות יישארו עומדות כל אחת בפני עצמה,
כל אחת עם תפקידה הייעודי שלה,
מה שיתבצע ביניהן זה: סנכרון.
הסנכרון מתבצע בפלטפורמת האוטומציות שלכם.
monday תשלח התראה לmake,
שם יופעל תהליך אוטומציה,
בתוך התהליך תתבצע פניה לחשבונית ירוקה,
ושם תבוצע הפעולה הדרושה:
הנפקת דרישת תשלום / הוצאת חשבונית מס קבלה / שיוך מסמכים וכו'.
הפעלת התהליך יכול להתבצע באופן יזום
או בטריגר ע"י חשבונית ירוקה –
ואז מתבצעת האטומציה
ופניה לmonday לסנכרון המידע הארגוני.
כי בסופו של דבר גם אוטומציה היא השקעה ועלויות,
ותמיד חשוב לוודא שאנחנו עומדים בROI נכון (החזר ההשקעה שלכם!).
אז אוטומציה זו מומלצת במידה והעסק/ארגון שלכם מנהל:
מספר רב של פרויקטים ומשימות –
בגינם מתבצעת גביה,
או
פרויקטים מעטים
עם מספר רב של אבני דרך
הדורשות גביה.
כן, הבנתם את הפואנטה.
מספר רב.
מה זה רב?
תפעילו סטופר.
כמה זמן יומי אתם מקדישים להנפקת מסמכים חשבונאים?
כמה זמן שבועי? חודשי?
שעה בחודש לא מצדיקה אוטומציה.
שעה ביום – כן.
ומה שבין לבין?
צריך לדבר על זה.